据乘联分会数据，7月全国乘用车市场零售146.1万辆，同比下降20.9%。分动力类型看，新能源车零售95.1万辆，同比下降3.9%，渗透率达65.1%；常规燃油车零售51万辆，同比下降41%。此外，7月新能源乘用车出口表现亮眼，达54万辆，同比增长147.8%。

Omdia发文指出，受AI需求持续超出全球供应能力的推动，其将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至同比增长94.1%。同时预计，高带宽内存、先进封装及先进制程产能等关键环节的供应瓶颈，至少将持续至2027年。

中国汽车工业协会数据显示，7月份我国汽车销量完成258.4万辆，同比小幅下滑。其中，新能源汽车表现亮眼，销量达156.1万辆，同比增长23.7%，销量占比首次突破60%。出口方面，当月我国汽车出口104.3万辆，新能源汽车出口55.3万辆，同比增长1.5倍。

美国7月PPI数据显示通胀压力进一步缓解：整体PPI环比持平，同比涨幅从6月的5.5%回落至4.7%；核心PPI环比上涨0.2%，低于预期的0.3%，同比涨幅降至4.2%。受此影响，交易员进一步下调了美联储9月加息预期。

美联储内部在下一步货币政策走向上的分歧进一步公开化。克利夫兰联储主席哈马克重申加息立场，认为当下需要采取行动，并警示美债杠杆及AI泡沫等金融稳定风险。里士满联储主席巴尔金则主张维持利率不变，指出通胀主要源于临时性冲击，但同时警告AI投资与供应链问题可能带来持久的价格压力。

美国商务部公布的数据显示，7月零售销售环比下降0.6%，不及市场预期的增长0.1%，为去年5月以来最大降幅。这一意外负增长令美联储加息前景愈发模糊。

加美关税谈判目前陷入僵局。随着美国对加拿大加征关税最后期限临近，双方因核心利益诉求存在重大分歧，始终未能达成协议。消息称，两国负责贸易事务的高级官员连日来在华盛顿展开多轮密集磋商，但立场相距甚远，目前仍无达成协议的迹象。

伊朗外长阿拉格齐表示，美国已违反伊美谅解备忘录，战火重燃，所谓"延长停火协议"并不存在，伊朗无意延长与美方停火协议，且尚未决定是否重启与美国谈判。他同时强调，美国必须满足相关条件，霍尔木兹海峡航运才能恢复。此外，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗与阿曼已就"航运地图"达成一致，该内容是管理霍尔木兹海峡交通更广泛协议的一部分。

SMM跟踪反馈：本次印尼弗洛勒斯岛7.7级地震对铝产业链影响较小。从产能分布看，铝土矿、氧化铝及绝大多数电解铝产能集中于西印尼，距震中普遍在1,400公里以上；即便距离最近的电解铝厂——苏拉威西莫罗瓦利华青铝业，也约624公里，仍处于300公里破坏半径之外。叠加海啸波高不足0.4米，实际供给冲击近乎为零。价格层面，至多表现为0~1%的短期情绪脉冲，预计1–3日内回吐，不改中期趋势。

隔夜内盘基本金属普涨。沪铜涨0.49%沪锌涨0.41%，沪锡涨0.36%。隔夜黑色金属涨跌互现。不锈钢跌0.49%，铁矿跌0.35%，焦煤主力合约涨1.7%，焦炭主力合约涨1.97%。隔夜LME基本金属均上涨。伦铜涨0.26%，周线方面：伦铜连涨七周，当周周线涨1.07%。伦铝涨0.22%。伦铅涨0.26%。伦锌涨0.45%。隔夜贵金属方面：COMEX黄金涨0.26%。隔夜美元指数跌0.32%，报99.64。隔夜两油期货均上涨，美油涨1.42%，布油涨2.01%。